核心結論
紐西蘭加工廠每捕獲一條魚,約有 30-40% 的魚骨、魚皮、邊角料與貝殼 被低價處理或傾倒[1]。中國高端寵物消費者願意為同樣的風乾海產配方支付 紐西蘭零售價的 1.5-1.8 倍[2]。海南 30% 增值規則 是政策橋樑,讓新品牌在價格上挑戰 ZiwiPeak 同時保持健康毛利[3]。
一頁看懂機會
紐西蘭擁有三項大多數寵物食品新創從未同時具備的資產:
- 可追溯、獲 MSCMSC(海洋管理委員會/Marine Stewardship Council) — 全球公認的永續野生捕撈認證。紐西蘭 hoki(長尾鱈)已獲認證。 認證的深海漁業供應(hoki 長尾鱈、鮭魚、青口貝)[4]。
- 與中國的零關稅自貿協定 NZCFTA(中紐自貿協定)NZCFTA(New Zealand-China Free Trade Agreement,中紐自由貿易協定)2008 年生效、2022 年簽署升級議定書、2024 年全面生效。寵物食品 HS 2309.10 享 0% 優惠稅率。[5]。
- 剛啟動獨立關稅運作的海南 HFTP(海南自由貿易港)HFTP(Hainan Free Trade Port,海南自由貿易港)2025 年 12 月 18 日啟動全島封關獨立關稅運作;74% HS 稅目生產性進口零關稅;加工後內地二線在 ≥30% 增值條件下免徵關稅。,讓進口魚粉與青口貝粉成為免稅原料[6]。
中國高端寵物食品年增 18-22%,基數為 USD 22bn[7]。ZiwiPeak 證明天花板極高 — 中國已是其最大出口市場[2]。但 ZIWI 1 公斤售價 RMB 580-680,留出空間給具紐西蘭故事、著陸成本更低的價值挑戰者。
一張圖看邏輯
圖 1 · 價值鏈:紐西蘭副產品 → 海南加工 → 內地零售
關鍵數字
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- HFTP(海南自由貿易港)HFTP(Hainan Free Trade Port)中國最新關稅特區。2025 年 12 月 18 日啟動全島封關獨立關稅運作。允許生產性原料免稅進口;若加工達 ≥30% 增值,運往內地也可免徵關稅。 — 本商業模式的政策核心。
- NZCFTA(中紐自貿協定)NZCFTA 2008 年生效,2024 年完成升級。超過 97% 紐西蘭輸中稅目 0% 關稅,寵物食品 HS 2309.10 享 0%。 — 紐西蘭原產寵物食品已享 0% 關稅。
- GACC 248(中國海關總署 248 號令)GACC(General Administration of Customs of China,中國海關總署)2022 年 1 月 1 日起實施 248 號令。所有境外進口食品製造商均須註冊才可清關。紐西蘭由 MPI(初級產業部)作為推薦主管機關。 — 所有內地 B2B 銷售的合規關卡。
- MSC(海洋管理委員會)MSC(Marine Stewardship Council)全球公認永續野生捕撈生態標章。紐西蘭 hoki 已取得認證;是中國高端品牌故事的重要資產。 — 讓永續故事可信的認證。
- GLM(青口貝/綠唇貽貝)GLM(Green-lipped mussel,學名 Perna canaliculus)紐西蘭特有種,富含抗發炎與關節保健成分。青口貝粉批發價 NZD 60-120/kg;Aroma NZ 的 GlycOmega 為標竿品牌。 — 核心功能性原料。
- WFOE(外商獨資企業)WFOE(Wholly Foreign-Owned Enterprise)100% 外資中國法人實體。海南設立約 1-1.5 個月;列入鼓勵類產業目錄者享 15% 企業所得稅(一般為 25%)。 — 海南可能採用的控股實體。
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後續盡職調查事項
三項待確認事項:
- HS 2301(魚粉) 在 2026 年 4 月的海南是否符合免稅生產性原料資格?需由海南報關行(Seahonor、龍華等)確認。
- ZIWI、K9 Natural 與國產高端(Myfoodie、Fregate)在 2026 年 4 月的天貓實時價格截圖。
- Sealord、Talley's、Sanford、NZ King Salmon 的 機密副產品出貨報價。
資料來源 / Sources
- IBISWorld — NZ Seafood Processing 2025 — https://www.ibisworld.com/new-zealand/industry/seafood-processing/111/
- ZIWI China distributor FAQ — https://us.ziwipets.com/blogs/faq/who-is-your-official-distributor-and-online-retailer-in-china
- China Briefing — Hainan 30% Value-Added Rule — https://www.china-briefing.com/news/hainans-30-percent-added-value-rule/
- Sealord — https://www.sealord.com/
- MFAT — NZ-China FTA overview — https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/nz-china-free-trade-agreement
- gov.cn — Hainan Dec 2025 customs announcement — https://english.www.gov.cn/news/202512/18/content_WS6943ac7dc6d00ca5f9a082cb.html
- IMARC — China Pet Food Market — https://www.imarcgroup.com/china-pet-food-market
- Mordor Intelligence — China Pet Food — https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-pet-food-market
- China Briefing — Hainan zero-tariff customs policy Dec 2025 — https://www.china-briefing.com/news/hainan-zero-tariff-customs-policy-december-2025/
- MFAT Tariff Finder — https://www.tariff-finder.fta.govt.nz/
- FDI China — Hainan Free Trade Port guide — https://fdichina.com/blog/hainan-free-trade-port/